PORTRAIT D’ENTREPRISE

FIRMENPORTRAIT

Notre société

La société matthias gubler sa est une société de gestion de fortune indépendante. Depuis 2002, nous dispensons aux particuliers et aux fondations des conseils de gestion financière, d’optimisation fiscale, de planification de la prévoyance, de préparation de la relève et de gestion de fortune. Notre magazine pour la clientèle AVISOR est entièrement placé sous le signe des « conseils globaux», de l’information et du développement de nouvelles idées en matière de conseils patrimoniaux.

 

Organisation
Pour nous permettre de nous engager pleinement et de manière indépendante en faveur des intérêts de nos clients, nous avons, en notre qualité de gérants de fortune, conclu des contrats de gestion avec des banques de renom telles que la Banque Cantonale Bâloise, la banque Valiant, Swissquote, la banque Vontobel, etc, qui constituent nos banques dépositaires. Pour les affaires successorales et de gestion d’entreprise, nous collaborons avec des spécialistes chevronnés. 

En tant que gérants de fortune indépendants, nous sommes membres de l’Association pour l’assurance de la qualité dans le domaine des services financiers (VQF). Nous sommes également membres de la Swiss Financial Planner Organization CFP®. De ce fait, nous sommes soumis aux contrôles rigoureux du respect du code de conduite dans la gestion de fortune et de planification financière ainsi qu’à la loi sur le blanchiment d’argent (LBA). Dans le domaine des fondations, nous sommes membres de proFonds, l’association faîtière suisse des fondations et des associations d’utilité publique.

 

NOUS VOUS CONSEILLONS PERSONNELLEMENT      

Propriétaire et Directeur

MATTHIAS GUBLER

  • Certified Financial Planner CFP® SFPO

  • Conseiller en fonds dipl. IAF

  • Actif dans le domaine des conseils financiers depuis 1987

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Matthias Gubler, Président du Conseil d’administration    

Felix Wohlgemuth, Membre du Conseil d’administration

Patricia Gubler

Leitung Buchhaltung und Back-Office

Sandra Reber

Back-Office

Sébastien Gubler

Back-Office

Notre équipe administrative est là pour vous aider

 Patricia Gubler

responsable de la comptabilité et des services administratifs 

Sébastien Gubler

services administratifs

CONCEPTION DE NOTRE MÉTIER

 

  •  Compétence – «Nous nous perfectionnons sans cesse.»

  •  Stabilité – «Nous travaillons de manière sérieuse et réfléchie.»

  • Agilité – «Nous faisons preuve de flexibilité et d’un solide sens des responsabilités.»

  • Indépendance – «Nous élaborons des solutions parfaitement adaptées à la clientèle.»

  • Durabilité – «Nous investissons dans des entreprises qui agissent à long terme de façon économique, mais aussi écologique et sociale.»

  • Transparence – «Nous proposons des solutions transparentes et compréhensibles.»

  • Ouverture – «Nous sommes toujours ouverts au changement.»

  • Relations personnelles – «Nous entretenons des relations de partenariat.»

BESOINS DES CLIENTS  

 


 

CONSEILS GLOBAUX

Pour particuliers et clients institutionnels

Dans la région de Berne, la société matthias gubler sa est le partenaire idéal auprès de qui obtenir des conseils financiers globaux et indépendants. Elle assure une prise en charge individuelle et compétente émanant d’un seul et même prestataire.

GESTION DE FORTUNE

But et philosophie de placement

 

Notre gestion de fortune a pour but de proposer durablement un service professionnel et individuel. Le profil de placement de nos clients est mis en œuvre avec la stratégie adaptée. Pour cela, nous nous concentrons sur le rapport défini entre liquidités, obligations, actions et placements alternatifs. Au moment de sélectionner par paliers les titres entrant en ligne de compte et de construire votre portefeuille, matthias gubler sa veille à investir autant que possible dans des entreprises qui opèrent à long terme de manière équilibrée tant sur le plan économique que sur le plan social et écologique (abréviation anglaise ESG - Environmental, Social, Governance). Cet équilibre est pondéré de manière appropriée comme critère pour les placements de fortune, au même titre que la rentabilité, la sécurité et la diversification des risques.

 

Les actions et les obligations que nous intégrons à notre univers de placements sont soumises à une observation continue. Nous nous procurons les informations et analyses requises à cet effet auprès de prestataires reconnus et leaders mondiaux, spécialisés dans les recherches portant sur l’analyse et sur la durabilité.
 

Nous essayons d’obtenir un rendement constant sur des horizons de placement prolongés ainsi qu’une performance positive dans un environnement mondial dynamique où nous réalisons des gains dans le portefeuille après une phase d’essor. En revanche, en périodes difficiles, nous détenons de fortes liquidités ou des placements alternatifs afin de disposer à nouveau de réserves suffisantes pour pouvoir investir en cas de revirement de tendance.  

LES AVANTAGES DE LA GESTION DE FORTUNE        

 

Une structure de portefeuille adaptée:

Votre portefeuille est adapté à chaque phase de votre existence. Nous nous occupons personnellement de votre patrimoine et nous développons des solutions durablement adaptées et transparentes.

Un choix de placements indépendant:

En tant que gérants de fortune indépendants, nous collaborons avec des banques suisses de renom pour pouvoir sélectionner des instruments de placement venant de prestataires différents et répondant à nos propres critères. Vous avez le choix entre diverses banques dépositaires éprouvées.

Une gestion de fortune globale:

Nous offrons une gestion de fortune globale par le biais d’une banque dépositaire ou, sur demande, de plusieurs banques dépositaires. C’est nous qui vous établissons le récapitulatif actuel de vos avoirs.

 

CONTACT

matthias gubler sa
conseil patrimonial
Thunstrasse 31
3005 Bern 

031 352 33 44

info[at]matthiasgubler.ch

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Textes/idées graphiques: matthias gubler sa 

Création du webdesign/photos/graphiques: publizierbar.ch 

 

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